Създаване на проекти
Научете как да създавате нови проекти стъпка по стъпка и какви настройки са налични.
Как да създадете нов проект
Създаването на проект в Actio е бърз и лесен процес. Следвайте тези стъпки:
-
1
Отворете Проекти модула
От главното меню изберете "Проекти"
-
2
Кликнете "Създай нов проект"
Намерете бутона в горния десен ъгъл на страницата
-
3
Попълнете основната информация
Въведете име, описание, начална и крайна дата на проекта
-
4
Изберете екип и отговорник
Възложете проекта на конкретен екип и определете отговорник
-
5
Задайте допълнителни настройки
Изберете статус, приоритет, етикети и други опционални настройки
-
6
Запазете проекта
Кликнете "Създай проект". Сега можете да добавяте задачи към него
Съвет
Полета на проекта
Ето подробно описание на всички полета, които можете да попълните при създаване на проект:
Име на проекта *
Кратко и описателно име (напр. "Кампания Коледа 2025")
Описание
Подробно описание на целите и дейностите на проекта
Начална дата *
Датата, на която проектът започва
Крайна дата *
Краен срок за завършване на проекта
Отговорник *
Членът, който е основен отговорник за проекта
Екип
Екипът, на който е възложен проектът
Статус *
Текущо състояние: Планиран, В процес, Завършен, Архивиран
Приоритет
Нисък, Среден, Висок или Критичен
Бюджет
Планиран бюджет за проекта (опционално)
Етикети
Категории или тагове за организация и търсене
Настройки и опции
При създаване на проект имате няколко важни настройки:
Статуси на проектите
Всеки проект има статус, който показва в какво състояние се намира:
Планиран
Проектът е в процес на планиране, още не е започнал
В процес
Проектът е активен и се изпълнява
На пауза
Проектът временно е спрян
Завършен
Проектът е приключил успешно
Отменен
Проектът е отменен преди завършването му
Архивиран
Проектът е архивиран за референция
Нива на приоритет
Нисък
Може да почака
Среден
Стандартен приоритет
Висок
Важен проект
Критичен
Спешен, висок риск
Настройки за видимост
Публичен проект
Виден за всички членове на организацията. Всеки може да види проекта и неговите задачи (според правата си).
Частен проект
Виден само за членовете на екипа, на който е възложен проектът, и за администраторите.
Шаблони за проекти
Ако често създавате еднотипни проекти, можете да използвате шаблони за по-бързо създаване:
Как работят шаблоните:
- 1. Създайте един проект с всички нужни полета, задачи и настройки
- 2. Отворете проекта и кликнете "Запази като шаблон"
- 3. Дайте име на шаблона (напр. "Шаблон за кампания")
- 4. При създаване на нов проект изберете "Създай от шаблон"
- 5. Всички полета, задачи и настройки ще се копират автоматично