Управление на членове
Научете как да управлявате членовете на организацията - от покана на нови хора до назначаване на роли, организиране в екипи и деактивиране на потребители.
Покана на членове
Има два основни начина да поканите хора да се присъединят към вашата организация: индивидуални покани по имейл или чрез споделяне на линк за покана.
-
1
Отворете HR модула
От главното меню изберете HR → Покани
-
2
Изберете метод за покана
Индивидуални покани (по имейл) или генериране на линк за покана
-
3
Попълнете данни
Имейл адреси (за индивидуални покани) или настройки на линка
-
4
Задайте роля по подразбиране
Изберете каква роля ще имат новите членове след присъединяване
-
5
Изпратете поканите
Кликнете "Изпрати" и членовете ще получат покана по имейл
Индивидуални покани
Изпратете персонална покана на конкретен имейл адрес. Подходящо когато знаете точно кого искате да поканите.
- ✅ Персонализирано съобщение
- ✅ Задаване на конкретна роля
- ✅ Проследяване на статуса
Линк за покана
Генерирайте уникален линк, който можете да споделите по различни канали. Подходящо за публични покани.
- ✅ Лесно за споделяне
- ✅ Публикуване в социални мрежи
- ✅ Контрол върху броя използвания
Важно
Управление на роли
Actio използва система за роли, за да контролира какво може да прави всеки член. Ето достъпните роли и техните права:
Собственик (Owner)
RedПълен контрол върху организацията, включително изтриване. Може да променя абонаментен план и плащания.
Основни права:
- Всички права на администратор
- Изтриване на организацията
- Управление на абонамент и плащания
- Назначаване на други собственици
Администратор (Admin)
PurpleПълни права за управление на организацията и членовете, но не може да изтрива организацията.
Основни права:
- Всички права на мениджър
- Настройки на организацията
- Управление на модули
- Управление на всички роли (освен собственик)
Мениджър (Manager)
BlueУправление на проекти, задачи, срещи и екипи. Може да назначава членове към проекти.
Основни права:
- Създаване и управление на проекти
- Създаване и управление на срещи
- Управление на екипи
- Назначаване на задачи
Член (Member)
GreenСтандартен член на организацията с достъп до възложени задачи и проекти.
Основни права:
- Преглед на възложени задачи
- Обновяване на собствени задачи
- Участие в срещи
- Достъп до споделени документи
Наблюдател (Viewer)
GrayДостъп само за четене. Може да вижда информация, но не може да променя нищо.
Основни права:
- Преглед на проекти и задачи
- Преглед на документи
- Преглед на календар със събития
- Без права за редакция
Как да промените ролята на член:
- 1. Отидете на HR → Членове
- 2. Намерете члена в списъка и кликнете на неговото име
- 3. В профила му кликнете на "Промяна на роля"
- 4. Изберете новата роля от падащото меню
- 5. Потвърдете промяната - членът ще получи известие
Внимание
Организиране в екипи
Екипите ви помагат да организирате членовете според проекти, департаменти или функции. Това улеснява възлагането на задачи и управлението на проекти.
Създаване на екипи
Организирайте членовете в екипи според проекти, департаменти или функции.
Назначаване на ръководители
Всеки екип може да има един или повече ръководители с разширени права.
Екипни проекти
Възложете проекти на цели екипи вместо на отделни членове.
Йерархия на екипи
Създайте подекипи и йерархични структури за по-големи организации.
Как да създадете екип:
- 1. Отидете на HR → Екипи
- 2. Кликнете на "Създай нов екип"
- 3. Въведете име и описание на екипа
- 4. Изберете ръководител на екипа (опционално)
- 5. Добавете членове към екипа
- 6. Запазете - екипът е готов за използване
Съвет
Деактивиране на потребители
Когато член напуска организацията или временно не е активен, можете да деактивирате акаунта му вместо да го изтриете. Това запазва историята на дейността му.
Деактивиране
Временно спира достъпа на члена, но запазва всичките му данни и история.
- • Членът не може да влезе в системата
- • Данните и историята се запазват
- • Може да се реактивира по всяко време
- • Не се брои към лимита на членове
Изтриване
Перманентно премахва члена и всичките му данни от системата.
- • Членът се премахва напълно
- • Данните се изтриват (освен одит логове)
- • Действието е необратимо
- • Използвайте само при GDPR заявка
Как да деактивирате член:
- 1. Отидете на HR → Членове
- 2. Намерете члена и кликнете на иконката с три точки (⋮)
- 3. Изберете "Деактивирай"
- 4. Потвърдете действието в диалоговия прозорец